یک خلبان نظامی در جنگ جهانی دوم تلاش قهرمانانه‌ای می‌کند تا دیوانه اعلام شود تا از انجام ماموریت‌های پروازی معاف گردد. اما یک تبصره در این میان وجود دارد.

الکس لیندن روان‌پزشکی مقیم وین است که از طریق یک دوست مشترک با میلنا فلرتی آشنا می‌شود. با وجود اینکه الکس بسیار بزرگ‌تر از میلنا است، مجذوب روحیه جوان و بی‌پروای او می‌شود. با وجود متاهل بودن میلنا، دوستی آن‌ها به سرعت به یک رابطه عاشقانه بسیار پرشور تبدیل می‌شود که زندگی هر دو را تهدید می‌کند. وقتی میلنا به دلیل اوردوز در بیمارستان بستری می‌شود، الکس توسط بازرس نتوسیل بازداشت می‌شود.

زندگی و موفقیت‌های مدیر اجرایی افسانه‌ای موسیقی، کلایو دیویس، از شروع معجزه‌آسای او در کلمبیا رکوردز تا کارهای پیشگامانه‌اش در آریستا رکوردز و جی رکوردز، به همراه دوز بالایی از موسیقی‌های فوق‌العاده در این میان.

سندی پس از کشف خیانت همسرش، حومه شهر را ترک کرده و به شهر نقل مکان می‌کند. در آنجا، او با آرام دوست می‌شود؛ مردی که همسرش فقط برای گرفتن گرین کارت با او ازدواج کرده بود. سندی آرام را به عنوان پرستار بچه‌هایش استخدام می‌کند و طولی نمی‌کشد که آرام و سندی متوجه می‌شوند با هم تفاهم زیادی دارند و رابطه عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند. اما آیا رابطه آن‌ها واقعی است یا در واقع برای هر دوی آن‌ها فقط یک رابطه گذرا برای فراموش کردن گذشته است؟

اولین اجرای جیمی هندریکس در آمریکا در جشنواره پاپ مونتری در سال ۱۹۶۷ به طور کلی یکی از رادیکال‌ترین و افسانه‌ای‌ترین اجراهای زنده تاریخ به شمار می‌رود. هندریکس و گروه دو نفره‌اش «اکسپیرینس» که در آن زمان برای مخاطبان آمریکایی تقریباً ناشناخته بودند (هرچند در بریتانیا به شهرت رسیده بودند)، روی صحنه غوغا به پا می‌کنند. آن‌ها آهنگ‌های کلاسیک بلوز مانند «راکم کن عزیزم» و «کشتارگاه» اثر هاولین ولف را می‌نوازند، ترانه «مثل یک سنگ غلتان» باب دیلن را بازخوانی و الکتریکی می‌کنند، آهنگ‌هایی از اولین آلبوم منتشرنشده‌اش را اجرا می‌کنند و در نهایت با قربانی کردن و سوزاندن تاریخی گیتارش در جریان اجرای دیوانه‌وار آهنگ «چیز وحشی» که حتی نویسنده‌اش چیپ تیلور هم تصورش را نمی‌کرد، به کار خود پایان می‌دهند. هندریکس از بازخورد صدا و اعوجاج برای ارتقای آهنگ‌ها با شدتی از نجوا تا فریاد استفاده می‌کند و قلمرویی را می‌گشاید که پیش از این هرگز با چنین قدرت و روح سرکشی کشف نشده بود.

دو دوست قدیمی در میان روابط پیچیده جنسی و درگیری‌های عاطفی خود دست‌وپا می‌زنند و با هنجارهای جامعه و خواسته‌های درونی‌شان کلنجار می‌روند.

این فیلم کنسرت با نمایش اجراهایی از هنرمندان محبوب دهه ۱۹۶۰، موسیقی جشنواره سال ۱۹۶۷ کالیفرنیا را به تصویر می‌کشد. اگرچه همه موسیقی‌دانانی که در جشنواره پاپ مونتری اجرا کردند در فیلم حضور ندارند، اما برخی از اجراهای برجسته شامل د ماماز اند د پاپاز، سایمون و گارفانکل، جفرسون ایرپلین، د هو، اوتیس ردینگ و جیمی هندریکس اکسپرینس است. کارهای عجیب هندریکس پس از اجرا (آتش زدن گیتار، شکستن آن و پرتاب کردن تکه‌ای از آن به سمت تماشاگران) ثبت شده است.